钧达股份股东拟减持不超1%股份 正拟港股IPO去年定增

　　钧达股份(002865.SZ)昨日晚间发布关于公司持股5%以上股东股份减持预披露公告。

　　公告显示，公司于近日收到公司持股5%以上股东苏显泽出具的《股份减持计划告知函》。持有公司股份16,433,711股(占公司总股本比例为7.23%)的股东苏显泽计划自公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过2,273,945股，减持比例不超过公司总股本的1%(若在减持期间，公司有送股、资本公积转增股本等股份变动事项，上述拟减持股份数量将相应进行调整)。

　　2024年3月13日，钧达股份发布的2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告显示，经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]889号文同意注册，公司向13名特定对象发行人民币普通股(A股)27,760,000股，发行价格人民币100.00元/股，募集资金合计人民币2,776,000,000.00元，扣除承销费用、保荐费用合计人民币34,045,283.02元(不含税)后的余额为2,741,954,716.98元，上述款项已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2023年5月31日汇入公司募集资金监管账户。此外公司累计发生3,749,762.04元的其他相关发行费用，上述募集资金扣除发行费用合计37,795,045.06元(不含税)后，募集资金净额为人民币2,738,204,954.94元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《海南钧达新能源科技股份有限公司验资报告》(中汇会验[2023]7635号)。

　　钧达股份于2024年1月19日晚间发布关于公司筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市相关事项的提示性公告。公司根据总体发展战略及运营需要，拟在境外发行股份(H股)并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市。本次募集资金将用于高效电池海外产能建设，海外市场拓展及海外销售运营体系建设，全球研发中心建设及补充营运资金。公司将充分考虑现有股东的利益、结合境内外资本市场的情况，在经股东大会审议批准后18个月内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行并上市。

　　2024年1月19日，公司召开了第四届董事会第五十六次会议，会议审议通过了《关于公司发行H股并在香港联合交易所有限公司上市的议案》《关于公司发行H股并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》等与本次发行并上市相关议案。

　　钧达股份2024年2月7日披露关于向香港联交所递交境外上市股份(H股)上市申请并刊发申请资料的公告，公司已于2024年2月6日向香港联合交易所有限公司递交了公司发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。

　　钧达股份于2024年2月21日在港交所披露公告，公司于2024年2月20日进一步委任中信里昂证券有限公司及中国国际金融香港证券有限公司为其整体协调人。截至公告日，钧达股份保荐人兼整体协调人为华泰金融控股(香港)有限公司、招银国际融资有限公司、德意志银行(香港分行)，整体协调人为中信里昂证券有限公司、中国国际金融香港证券有限公司。